高盛内部“神秘基金”帮助转型,年回报率高达25%(中文和英文)

本文来自亚洲金融风险智库,是根据CNBC等渠道编写的。

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简介:高盛的sprintipalstrategicinvestmentgroupondekeinvestsinkenshoandRadeWeband ElpedcreateWallStreetChatPlatformSymphony。高盛首席战略投资集团已对kensho和tradeweb进行了大量投资,并帮助创建了华尔街通信服务平台symphony。

“WEPUBLOUNDDANDSDWEATNOKENSHOVEYSSUBSTERIALWAY,”赛德帕拉尼亚说。“我们给肯肖注射了大量的血液和汗水,”合伙人兰纳亚德说。

据知情人士透露,该集团七年来每年的回报率至少为25%。据知情人士透露,该集团在过去七年中实现了至少25%的年回报率。

资料来源:高盛投资有限公司(GoldmanSachs Inofficeschhadowearungpathalongmanhattan ' s swestside highway),Asall group of investors are helping lottoftransformation of old manz。在曼哈顿西区高速公路沿线的高速公路上,一小群投资者正在帮助规划高盛的转型。

但这些人是美国人。他们是高盛内部投资者的精英——对技术投资圈知之甚少——他们利用银行的早期风险投资方式来帮助银行适应数字未来。但是这些女人和男人不是敌对的局外人。

他们是高盛内部的精英投资者——在投资界之外鲜为人知——他们利用银行资金对初创企业进行早期风险资本投资,以帮助银行适应数字未来。

该团队名为“创新战略投资和创新合作伙伴当前科恩”,在76家公司中投资了15亿美元,分别来自电子交易市场交易网站和开发平台数字实验室和数据分析公司。该团队被称为PrincipalStrategicInvestme Nts(以下简称PSI),由合作伙伴DarrenCohen领导,在电子交易市场Tradeweb的76家公司中投资了15亿美元,开发平台GitLab和数据分析公司Crux。

除了为高盛的技术解决方案提供资金外,该集团还为该银行带来了可观的回报:据知情人士透露,在过去的七年里,PSI每年至少产生25%的回报。

这使其成为该行业第一季度的表现。

“我们将我们的时间花在结构上,以此来提高产业转型的潜力,并询问哪些投资可以促进企业对下一个企业发展的战略?”连贯的援助——高盛总部。“我们花时间研究了结构性主题可能会在哪些方面改变行业,并询问我们需要进行哪些投资来帮助加速公司的下一次业务转型?”科恩在最近的一次采访中说。

“作为解决这些问题的一个功能,好吧,低产量的公司是成功的,”他补充道。“除了它很好地解决这些问题的主要功能之外,副产品是我们选择的公司变得非常成功,”他补充道。

由28人组成的团队已经成长为高盛、美国华尔街顾问公司和世界各地的公司,已经开始自行转型。在大卫·所罗门(DavidSolomon)的领导下,150年前的投资银行是一家新兴企业,从零售银行和数据管理到信贷和企业支付,所有这些都是在投资环境中完成的。这个由28名员工组成的团队变得越来越重要,因为高盛是世界各地公司的著名华尔街顾问,并把目光投向了自己。

在首席执行官大卫·所罗门(DavidSolomon)的领导下,这家拥有150年历史的投资银行正在推动新业务,从零售银行和财富管理到信用卡和企业支付,所有这些都是为了抵消交易收入的大幅下降。

一个不寻常的组织,一个不寻常的组织,这意味着在过去的几十年里,奥尔德曼变得后悔莫及,直到2016年,执行官们才改变了对爱德华兹的看法,包括在数字电视广播公司。这意味着,随着高盛变得比几十年前更加开放,高级管理层已经求助于PSI来帮助其导航未知领域,包括在2016年创建数字零售银行马库斯(Marcus)期间。

“当消费者银行和商业银行开始成为公众关注的焦点时,我们帮助他们看一看这些企业,”他说。科恩说,“在帮助消费者银行和商业银行的想法开始引起注意后,我们帮助理解这些业务”。

在“帮助领导团队评估马库斯今天的成就”中,我们开始关注基础设施领域的投资机会,如消费金融、企业金融和商业银行。

“因此,PSI近年来收集了一系列投资组合公司,从数字抵押公司Better.com到机器人顾问肉豆蔻,这可能为高盛未来的消费金融行业提供线索。

默认的共识是,尽管高盛有9000名自己的软件工程师,但许多问题最好在大银行范围之外解决。

该集团在高盛管理层的第六个总部被隔离。一半的团队是女性,包括一名35岁的男性同事。来自世界各地的紧密骑士群体拥有14种语言。该集团被隔离在高盛曼哈顿总部6楼的大门后面,这对于一个男性主导的风险资本世界来说是不寻常的。

团队中有一半是女性,包括科恩的主要副手,一位35岁的合伙人,名叫兰纳亚德(RanaYared)。

这个紧密团结的团体来自世界各地,会说14种语言。

当高盛收购一家公司时,它是被动的。通常情况下,银行的董事会和内部的连接管理是如何充分利用产品和银行的两个。当高盛持有一家公司的股份时,它远不是被动的。

银行通常位于初创公司的董事会,并将管理层与最终将使用该产品的内部团队和银行的客户网络联系起来。

这可以促进公司的发展。

科恩说:“我们理解任何金融技术公司都在努力解决自己和电子导航生态系统的问题。”。科恩说:“我们理解许多金融技术公司试图解决的问题,我们可以帮助他们在生态系统中导航。”。

“我认为这是我们最大的优势,因为我们可以真正影响这些公司的发展轨迹。

“例如:高盛投资有限公司成立于2013年,主营业务为:去年PGLOBALF为5.5亿美元。例如:高盛是肯肖的第一个机构投资者,肯肖是一家分析公司,成立于2013年,去年以5.5亿美元出售给标普全球基金。

“我们采取了血腥和暴力的方式,”亚德说。"我们每周召开两次产品会议,讨论跨部门安全性和set management business stopper help iron outthekingsbefore product进入市场. "“我们把血和汗水大量注入肯肖,”亚德说。

“我们在证券和资产管理业务中与他们举行了两次产品会议,以帮助他们在产品进入市场之前解决问题。

“但可能是1999年的‘sbiggestedferenchereoleit’displayendintformationfcompaniestheagroupsenceptions。但也许PSI最大的不同在于它自1999年成立以来在公司形成中的作用。

与此同时,创建其业务的goldmanfacedanotherseachanges:electronictradingwasbingtotakeoverginasseclass,displacingHumanTradersCrossAllStreet。因此,根据yared,abond已在开发升级网站、上个月公布的一个和交易平台、伦敦学习中心、AndEquisetExchangeDirectEdge中播放了密钥角色。当时,高盛面临着另一个威胁其业务的巨大变化:电子交易开始接管更多的资产类别,取代华尔街的人类交易者。

因此,亚雷德表示,该行在贸易通(TradeWeb)(上月上市的债券交易平台)、伦敦清算所和证券交易所DirectEdge的发展中发挥了关键作用。

尽管如此,即使在高盛内部,PSI也不为人知,因为金融危机的急剧变化让高管们意识到了其投资和交易技术的重要性。

交响音乐的原创故事交响音乐的原创故事《黄金需求》在2012年的某个时候,被它的传统知识打破了市场新闻的思维定势。sogoldManengeerCreatedProgrammeto extractDataFromTwitter,和NAMEssaging system to ELPRADERS SHARE INFORMATION。随着高盛需求的不断发展,PSI也在不断发展。

科恩在2012年接管PSI后的一段时间,该行发现,在交易平台使用数据源之前,市场趋势新闻已经发布在推特上。

因此,高盛的工程师创建了一个从推特上提取数据的程序,然后创建了一个信息系统来帮助交易者共享信息。

科恩说:“当IWAS喜欢的时候,这是超级有趣的。”。科恩说:“当我看到团队使用它时,我觉得它非常有趣。”。

因此,2014年,cohenhelpedwrite business Plantholfhoffofficefor nen encrypted,cloud-based消息系统。这最终成为了一首交响乐,众所周知,它适用于所有街道和其他重型工业。(slacisapopulationplacemessagingplatformat filedtogopublic上个月。去年,交响乐团的价值为10亿美元。因此,在2014年,科恩帮助他在办公室墙上写下了一个加密的基于云的消息系统的商业计划。

这个想法最终演变成交响乐,华尔街和其他受到严格监管的行业称之为松弛。

(Slack是一个非常受欢迎的工作场所新闻平台,上个月正式上市。

)去年,交响乐团的市值超过了10亿美元。

科恩说,“他们是当今发展最快的全球金融网络”,拥有45万用户和350个机构客户,“他们是当今发展最快的全球金融网络之一”,拥有350个机构客户中的45万用户。

贝莱德和摩根大通都是该系统的早期投资者和用户。

作为一个投资金融技术的集团,在过去的几年里,它没有像现在这样吸引大量的投资者进入这个行业。尽管货币贬值代价高昂,但作为一个投资金融技术的集团,科恩在过去的几年里并没有因为大量的风险投资而涌入这个行业。

尽管这使得估值昂贵,但也吸引了顶尖人才。

根据CBInsights,目前有41只金融技术独角兽,价值1540亿美元。

他说:“三年前,我还活着,但资本流入互联网的数量逐年增加。”。“公司的形式正在发生变化。你看过去10年,哇,对消费者来说,这将是一个非常不同的好方法,对我们来说,对世界来说。”“三年前,我会说它已经达到了顶峰,但是金融技术的流入每年都在继续增加,”他说。

“看到公司正在组建,真是令人惊讶。

你期待着接下来的5到10年,然后你会说,哇,对于消费者,对于我们,对于世界,这将是一个非常好的变化。

“披露:风险投资公司、风险投资公司、投资松弛公司。Comcast owns CbCpaarentcompany NbCuniversal。披露:康卡斯特风险投资公司是康卡斯特的风险投资部门和Slack的投资者。

康卡斯特拥有CNBC的母公司NBCUniversal。

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